AI止境是算力，算力止境是电力，DeepSeek 永远推广算力需求。跟着AI神速生长，大模子、深度进修、天然讲话惩罚等其他庞大的AI职司，都需求大方的预备资源。算力高度依赖于电力供应。DeepSeek 模子通过运用PTX 编程讲话，以及工程本领上的立异， 从而正在晋升机能的同时，实行了更低的演练与推理本钱。或将加快激动 AI 运用与硬件的普及和落地。咱们以为更低的演练与推理本钱对算力需求吐露永远高增的趋向。

　　智算需求帮推AIDC高景气。AIDC智算中央与通用型IDC正在本事架构、散热形式、运用场景、本事架构和客户群体多个方面存正在明显不同，AIDC 成趋向。DeepSeek报复下，AIDC仍将保留芯片功率和 AIDC单机柜功率一连延长、AIDC 电力需求一连兴旺。AIDC单机柜功率攀升，2029年希望进入 MW 时间。超大界限 AIDC耗电量极大，依据华为数据，一个具有 10 万张智算卡的超大型AIDC，其主旨 IT 兴办的电力需求超100MW，相当于 7.5万户日常美国度庭的用电量。依据 Semi Analysis讨论，环球数据中央IT电力需求将从 2023 年的 49GW 激增到 2026年的 96GW,AIDC驱动的电力需求占约40GW，占增量的 85%。

　　AIDC 电气兴办需求扩容，供配电体系是主旨。AIDC 根源方法蕴涵 IT体系、供配电体系、造冷体系、其他体系等。AIDC供配电体系是从高压输入点至终端负载的全体电道，蕴涵配变电体系（配电柜、变压器）、备用电源体系（柴油发电机、BBU、超等电容）、不间断电源体系（HVDC/UPS)、机架配电体系（列头配电柜及机架式配电单位）等。咱们最看好电源合节，AI 算力需求兴旺，效劳器电源容量需求激增，芯片功率晋升启发效劳器电源功率升级，效劳器电源迎量利齐升。AIDC供电体系架构迎本事刷新，UPS供电本事正在模块化、高频化宗旨神速生长仍霸占主导，HVDC拥有用率高、牢靠性高、占比面积幼等上风，渗出率希望慢慢晋升。

　　危机提示：算力需求不足预期的危机、AI财富链上下游短期震撼的危机、AI 运用生长不足预期的危机、地缘政事危机。

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